El cineasta Jaime Humberto Hermosillo es transportado, a la manera de Alicia en el país de las maravillas, al delirante ámbito de un juicio en el que es acusado de inmoral. Deberá defenderse con ayuda de sus amigos, colaboradores y seguidores, quienes fungirán como testigos de la defensa. En nombre de todas las buenas conciencias, un misterioso fiscal intentará demostrar que la obra de este director está inspirada en los más bajos instintos de la humanidad. Para ello, disecciona película a película toda la trayectoria fílmica de Hermosillo. Se establece así un juego que revela los complejos mecanismos y la enorme coherencia de una obra artística que ha dado al cine Méxicano alguna de sus creaciones más memorables.
Arturo Villaseñor amigo, discípulo y colaborador de Jaime Humberto Hermosillo, logra reunir en este ensayo, combinado con ficción lo mejor de dos géneros literarios: un profundo análisis de la obra del director, con la narración de una serie de anécdotas y vivencias personales del Cineasta, mismas que revelan la fuente de muchas de sus particulares obsesiones, así como los sinsabores y triunfos de una carrera que abarca más de tres décadas. Así, este viaje por el país de las apariencias abarca desde los primeros ejercicios fílmicos de un apasionado cinéfilo hasta eXXXorcismos, su más reciente película. El documentado y ameno trabajo de Villaseñor incluye una filmografía y cronografía completas de Hermosillo, con fichas técnicas detalladas y una bibliografía complementaria.
